חיפה. אזור הדר-העיר התחתית. אורי מחליט לנצל הזדמנות לעלות על אניית סוחר ולהפליג למרחק הלא נודע. משה יוצא לחפש זוטות על ההר. הם קשורים זה לזה, והם במסלול התנגשות. שניהם וגם הרבה אחרים עולים ויורדים במדרגות המפוזרות לכל אורכה ורוחבה של הצלע ההיסטורית של הכרמל. סרט על זיכרון, על עבר מול הווה, על בציר-השנים, על סיפורים, על רעיונות. על היכולת הבלתי מוגבלת לחשוב ולדמיין, לעומת היכולת המוגבלת לומר ולעשות