ישי, פסנתרן ישראלי שחי בפריז, חוזר ארצה לביקור לאחר פרידה כואבת. עומר, אחיו הצעיר שחי מרגע לרגע, מקיים קשר רעוע עם המשפחה. במהלך הביקור, ישי מבלה את רוב זמנו עם עומר ונחשף לחייו ולחבריו. בתוך בליל של מסיבות, סמים ומפגשים ביזאריים מהעבר, השניים מנסים להצית מחדש את הקשר הישן ולהתגבר על מתחי העבר.
