דרמה אוטוביוגרפית מאת היוצר המוערך מאור זגורי. סיפור התבגרותו של נער רגיש במיוחד אשר מיניותו מתפרצת יחד עם מות אמו. סיפור על אשמה וחרטה אותן הוא נושא במסעו הבלתי אפשרי לאובדן בתוליו במקום הבודד ביותר בישראל: הערבה.
על רקע נופי המדבר המהפנטים, בישראל של שנות ה-90, בין מציאות להזיה, הוא נסחף לתוך מערבולת ארוטית של גילויי הגוף והנפש במטרה להתעמת עם עברו ולהיפרד מנעוריו. זהו מסע אוטוביוגרפי חשוף ואינטימי, רווי פחדים ותשוקות של ילד אחד בדרכו לגבריותו.