הסרט מוגדר ע"י יוצריו כ"שיר אהבה לתל-אביב". נועם, מוכר דיסקים בחנות "האוזן השלישית", לולו, מוכרת ב"סבון של פעם" ויהלי, מנהל משמרת בבית הקפה "אורנה ואלה". הם גרים ביחד בלב העיר, מנסים לחיות כמו בני גילם בערים גדולות בעולם, ולהתעלם מהמורכבות של המצב בישראל. כאשר מגיע לתל-אביב אשרף, צעיר פלשתיני שנועם פגש בעת שרות מילואים בגדה המערבית, חייהם משתנים לבלי הכר.