אלדי מורה ומחנך בתיכון , בן 40 במשבר.
הוא חוזר ממילואים ארוכים מג'נין ומודיע למנהלת בית הספר כי לא יחזור ללמד .
משבר גיל ה-40 שלו מתערבב בטראומה של אובדן חברו למול עיניו מירי צלף בעמדת תצפית .
אשתו פסיכולוגית במקצועה מציעה לו לצאת לחופשה להתאוורר.
אלדי כמו גבור הסרט "נישואים פיקטיביים" יוצא למסע מחודש בארצו שלו
אינקוגניטו...
15 שנים אחרי המסע הקודם הוא מטייל בישראל 2003 , הפועלים הערבים
התחלפו בתורכים ורומנים בית המלון הקודם הפך לאכסנייה עלובה לחסרי ניירות , עולם זר נגלה לעיניו בלב תל-אביב .
אלדי בוחן את המציאות החדשה נמשך לפקידת הקבלה במלון , רוסיה שברחה לישראלי ש"קנה" אותה לאשה , אט אט הוא נשאב לתוך עולמם של
הפועלים הזרים תוך שהוא מסתכל עלינו מנקודת מבטם.