סיפורו של ילד אתיופי שאמו מאלצת אותו לשקר ולומר שהוא יהודי, כדי להציל את עצמו מרעב ולעלות בגפו לישראל. כשהיא נפרדת ממנו היא אומרת לו "לך תחיה ותהיה !" . ומכאן והלאה אנחנו עוקבים אחרי מהלכיו של הילד, עד פגישתו המחודשת עם אמו, כגבר בוגר על אדמת אתיופיה.
תסריט חשוב בשל טיפולו בקבלת ה"שונה" בחברה הישראלית.