השנה היא שנת 1969. לעיירה קטנה ומבודדת בנגב, המאוכלסת ברובה בעולים מרוקאים קשי יום, מגיעות מספר משפחות הודיות, אשר היגרו לישראל בחיפוש אחר חיים טובים יותר במערב. יוצאי מרוקו היצירתיים, המחשיבים עצמם "צרפתים", מתנשאים מעל ההודים המאופקים והשקטים, המחשיבים עצמם "בריטים", כשאלו רואים במרוקאים בני אדם בורים וגסי-רוח. תוך כדי "מלחמת תרבות" סוריאליסטית, מגלות שתי נערות- אחת מרוקאית והשנייה הודית- את המהפכה המינית של שנות ה- 60. במהלך השנה, מתוך הייאוש ותחושת הנטישה והאובדן, מגלים המהגרים אט-אט את כוחו המלכד והמחזק של היישוב, השכנים ושותפות הגורל.
