בתחילת שנות ה-50 של המאה הקודמת, בכפר קטן בתוניסיה, עולמו של אב משפחה יהודית עומד בפני תהפוכות, מהפכות ושינויים: שכניו הערבים מנסים לגזול את רכושו ולהפקיע את אדמתו, ושלושת בניו מאיימים לנטוש את הכפר. הבן הבכור נישא לצרפתייה ומבקש להגר לצרפת, הבן השני עוזב לעיר, והשלישי הוא ציוני המבקש לעלות לישראל. האב נאלץ להתמודד עם המציאות המשתנה ולבחון מחדש את המסורות והערכים שעל פיהם חי.