אמה נולדה וגדלה בירושלים, בת יחידה לאם חד-הורית, מרלנה. מרלנה היא צלמת יפהפיה הסובלת מהפרעה נפשית קשה של דו-קוטביות, שמאלצת אותה להתאשפז מפעם לפעם במוסד לחולי רוח. בין אמה למרלנה שוררים יחסים של קרבה ואהבה, אך כל זה נקטע כאשר מרלנה הולכת לשחות בים וטובעת למוות לעיני ביתה. אמה בת ה 5 נמסרת לחזקתם של סבה וסבתה. זוג רוקחים סדיסטים, מהם היא סובלת התעללות מינית וחוסר כל אמפתיה. כמו כן היא נאלצת לעבוד בבית המרקחת שלהם למרות היותה קטינה. מצב זה נמשך עד שבגיל 18, אמה מתגייסת לצבא. את אביה לא פגשה אמה מעולם ואף את זהותו אינה יודעת. בגיל 20, עם שחרורה מהצבא היא נפש פגועה הנודרת לנקום באלה שהסבו לה את שברון לבה, סבה וסבתה, אותם היא מרעילה ואז טסה לניו יורק על מנת למצוא שם את אביה ולהרוג גם אותו. מנקודה זו סיפור הסרט הוא מערכת היחסים המתפתחת בין אמה לג'יי, אביה אותו היא מאתרת בניו יורק בעזרת מכתב ישן שמצאה בעזבונה של מרלנה. בתחילה אמה ששה לנקמה מהירה אולם היא מוצאת בג'יי דמות מרתקת, מצחיקה ובודדה. האב שנעדר מחייה שנים כה רבות.. בין השניים נוצר קשר שיש בו ערוב מבלבל של חיבה עזה וכמיהה המתנגשים ביצר הנקמה של אמה באדם שנטש אותה חודשים רבים לפני שנולדה ושמעולם לא יצר איתה קשר.