שני גברים השונים זה מזה מרחק שמיים וארץ חולקים מסע לילי: עמי, בן תשע-עשרה, רוצח ועד מדינה; ויצחק, בן חמישים ושתיים, ראש ישיבה חרדית. השניים יוצאים להצלת אהובת לבם, מוריה בת השבע-עשרה, בתו של יצחק, אשר נחטפה על ידי העבריינים נגדם היה עמי אמור להעיד.
במהלך המסע הלילי רווי התהפוכות יגלו יצחק ועמי שהם דומים הרבה יותר משחשבו ושיהיו מוכנים להקריב אף את חייהם זה עבור זה.
