רייצ׳ל, צעירה מאנגליה שחייתה בהרבה מקומות בעולם, מגויסת על ידי המוסד כשהיא שוהה בארץ לגמרי במקרה. אחרי תקופת אימונים בגרמניה היא נשלחת למשימה ארוכת טווח באיראן. הכיסוי שלה: מורה לאנגלית בביה״ס לשפות. למרות קשרה הקלוש לישראל, או לאיזושהי אידאולוגיה, רייצ׳ל נעלמת לתוך החיים החדשים שלה תוך שהיא מבצעת מידי פעם משימות בשביל המוסד שקשורות בסיקול תכניות הגרעין האיראניות. אבל האיזון העדין בין חייה ובין צרכי המוסד מתחיל להתערער כשהמפעיל שלה תומאס, יהודי אוסטרלי שחי בברלין, מגלה שהיא התחילה לנהל רומאן עם איש עסקים איראני מבלי לדווח על כך.
